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2013年中国汽车锻件市场分析
2013年中国汽车锻件市场分析
信息来源:中国钱柜娱乐官网加工网
发布时间:2013-06-20 11:13
责任编辑:商能 浏览次数:2
锻造业以前是我国铸锻行业的一个分支,从锻造方式看,主要有自由锻和模锻两种,以模锻为主。模锻行业的发展与汽车市场走势密切相关,在我国汽车产业迅猛发展的带动下,产销规模由21世纪初的不足200万t猛增至2010年的690万t,使锻造业成为越来越重要的基础性、单独性行业。

  汽车产销量迅猛上升,成就锻造业的“黄金十年”
汽车锻件是汽车制造业中的基础安全件,曲轴、前轴、平衡轴、凸轮轴、半轴、十字轴、连杆、齿轮、同步齿环、转向臂、转向节、等速万向节、摇臂、拨叉和爪极等锻件广泛运用于商用车的动力部分、行驶部分以及悬挂部分。从工艺零件号看,一台商用车锻件需求种类少则几十种,多则百余种。有数据表明,一辆重型载货汽车工艺需求锻件1t左右。近年来,虽然中、重型载货汽车在轻型化发展趋势下单车锻件含量总体有所下降,但锻件对商用车的支撑作用仍无可替代。

  1.我国汽车产销量在全球占比持续增加

  进入21世纪的前10年,特别是中央经济工作会议从2002年提出“促进国民经济持续快速健康发展”到2005年的“又快又好”,从2006年的“又好又快”到2007年的“稳中求进”、“好字优先”,再到2008年的“保增长、促发展”,为我国汽车业的迅猛发展提供了难得的机遇。在自主品牌和合资企业的共同努力下,我国汽车行业在2010年产销首次超过1800万辆,跃居全球之首,全球产销规模占比由21世纪初的4.2%狂飙至24%(见附表)。

  2.汽车行业的快速发展成为拉动我国锻造业从铸锻行业分离出来的关键

  汽车行业的快速发展为锻造产品提供了广阔的需求空间,也使得锻造业大踏步从铸锻行业分离出来成为独立的行业。从中国锻协公布的数据看,从21世纪初到2005年,在全国汽车产销规模从234万辆增至572万辆这段时间,统计主要停留在全部锻件产量,而没有将汽车锻件产量单列,但进入2006年,随着汽车产销量由730万辆直达1826万辆,“十一五”末初期增幅高达76%,锻协也越来越清晰地意识到汽车产销增长对锻件市场的拉动效应,开始统计并定期公布全行业产销水平。2006年,全国汽车锻件产销量为200万t,2010年猛升至480万t,增幅140%,占模锻件的近70%,足见汽车对锻造行业的重要性。为了跟上这种变化,在这期间,一是传统锻造企业纷纷通过扩产、合资、联合等方法提升自身能力,二是越来越多的新企业进入锻造领域,与传统的锻造企业同台竞技,使我国重要锻造企业数量不断增加,重要企业人员总数更是几近翻番增长,在不断满足市场需求的同时,客观上壮大了我国锻造业整体规模
 
“缓”、“轻”叠加,导致锻造增幅“二连跌”
 
  1.“十二五” 汽车发展增速趋缓
 
  2011年3月5日,国务院总理温家宝在向十一届全国人大四次会议作政府工作报告时明确提出,“十二五”时期的主要目标和任务是在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%。而事实上,我国“十一五”年均增长11.2%,这一目标是近20年来各“五年规划”中较低的一个目标。实际运行表明,在国家的四万亿投资接近尾声、新投项目大幅减少、基建和房地产等规模逐步下降、2010年市场透支、费改税政策调整、物流业竞争过度运价过低、消化前期大量库存等影响下,尽管汽车行业整体仍出现微弱增长,但锻件使用大户的商用车却由2010年的430万辆减少到403万辆,出现6.3%的负增长,而作为商用车中最典型的重型载货汽车,销量由101万辆跌至87.6万辆,降幅达13.4%。进入2012年后,国家“维稳”的政策主基调使国内基础设施建设缓慢,包括铁路以及公路的建设相比之前明显减缓,许多项目在2012年都处在一种停滞状态,特别是我国高铁的建设,在近几年全面进入调整,和之前四万亿的旷世投资不可同日而语。同时,国际市场也因为受到欧债危机以及美日经济萎缩,俄罗斯和巴西等一些出口国家出现通货膨胀压力增大,类似于2011年的出口热潮没有再上演。还有一个重要原因就是,从消费这个层面上来看,国内的各项社会保障体系还没有完全形成,完善程度还很低,这种情况下,想在短时间内实现对经济增长的拉动显然是不现实的。种种不利因素的叠加造成2012年汽车销量1930.6万辆,同比增长4.33%,但商用车却跌至381万辆,在2011年已经出现6.3%负增长的基础上,再度出现5.49%的滑落。
 
  2.“轻量化”成为缩减锻件需求的一大要因
 
  轻量化是政府落实节能减排的关键,为了把节能减排落到实处,我国政府和车企一直做着汽车轻量化的努力。早在2008年,相关问题的讨论已经相当深入,而且有了标志性进展。根据发改委要求,与2003年相比, 2010年中国国内乘用车新车平均油耗必须减少15%,要完成这个指标,轻量化成为首要的选择。鉴于当时汽车轻量化已经成为国家节能减排战略的迫切需要,在汽车工程学会倡导下,由国内12家企业联合成立了汽车轻量化技术创新战略联盟。联盟专家委员会表示,节能减排催生了汽车轻量化,我们的自主轿车较国外同类车重8%~10%,商用车自重较国外同类产品高约10%~15%,无论在高强钢、铝、镁、塑料的单车用量来看,都跟国外有差距,要实现发改委制定的目标,轻量化刻不容缓。在乘用车强力推行轻量化的同时,我国商用车企业也在紧锣密鼓地进行轻量化探索,越来越多的轻量化商用车开始频频亮相于不同级别的车展。特别是2011年7月1日《公路安全保护条例》正式实施后,各地治理超载超限的措施日益严厉,以前主要靠超载获利的商用车,在油价节节攀升、不断蚕食运输行业利润的情况下,纷纷把目标锁定到大功率、轻量化、低油耗、经济性这些指标上,轻量化则成为实现这种变化的重中之重。在汽车轻量化道路上,商用车企可谓百舸争流、如火如荼。从2008年起,短短五年时间,几乎所有商用车生产企业都推出独具特色的轻量化产品,多款重型载货汽车自重与轻量化前相比减少1t以上,并且这些新推出的产品已经或者逐渐成为了主导车型。
 
  受汽车中商用车产销持续减少、汽车业强力推行“轻量化”等影响,我国汽车锻件产销量于2010年冲顶后回落。中国锻协统计数据显示,2011年我国锻件总体规模达到1068.1万t,较2010年的1022.4万t高出四个百分点,但汽车锻件却由2010年的480万t减少到460万t,行业重要锻造企业数量由2010年的500家缩减到460家,从业人数也由2010年的20万人减少到14.3万人。虽然2012年锻造行业产销数据尚未公布,但从汽车产销情况看,2012年汽车锻件将很难达到2011年的水平,“二连跌”成为必然。
 
供需“剪刀差”将加速行业洗牌
 
  1.“微增长”将成为主旋律
 
  中央经济工作会把2013年政策定调为“稳中求进扩内需”,要求通过加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展,尊重经济规律,有质量、有效益、可持续发展,加快调整产业结构,充分利用国际金融危机形成的机制,扩大内需、提高创新能力。分析认为,2013年汽车行业产销预计保持5%左右的增速,而商用车市场是国民宏观经济的风向标,决定了必须保持一个较高位的投资水准。扩内需、稳增长,离不开投资。2012年底,国家释放出2013年维稳投资增长信号,宏观经济触底,开始企稳回升,新一届政府开闸放水,2012年12月24日,发改委再次公布通过审核项目名单,共计21个项目,加上之前已公布的73个项目,重大项目审批公布数量已达94个。其中包括一批机场新建、扩建和迁建、5个公路及轨道交通项目和公路建设在内,6个借用国外贷款项目,10个中央以工代赈形式进行的基础设施建设项目。发改委批准上马的基建项目,将带动新一轮的投资,为经济复苏铺路,宏观经济的变动基本决定了商用车市场的发展。刚刚闭幕的国内各重型载货汽车生产企业的供应商大会也印证了这种判断,预计2013年重型载货汽车产销将出现增长达到70万辆左右,同比增幅在10%。在汽车总量微增长、商用车止跌回升情况下,预计我国2013年汽车锻件市场也将回暖。
 
  2.过剩产能如何有效释放,将成为我国锻造业必须直面和破解的命题
 
  在一汽、东风、中国重汽、中国一拖等拥有大型锻造基地的同时,一些原本与汽车锻件无关的企业纷纷踏足汽车锻件制造。例如,桂林福达集团总投资8.3亿元,一期工程形成年产精密锻件5.7万t生产规模,二期建成后将形成年产精密锻件10万t生产规模。文登天润公司2009年5月与德国米勒万家顿公司签订了PSZ900型16 000t高能电动螺旋压力机的购买合同,主要生产250公斤以下曲轴,2011年4月26日公告,拟投资2.11亿元建设PZS750F型电动螺旋压力机锻造生产线项目,建成后将年新增35万件曲轴毛坯锻造能力,产品为50?105kg的曲轴锻件。2011年9月8日,辽源方大公司大型锻压生产线项目奠基仪式举行,根据规划,该公司将投资20亿元,建设“国内最大、世界先进”的大型锻压中心,建设80MNt、125MNt、160MNt3条锻压生产线和年产9万套车桥总成生产线,建成达产后,将实现营业收入35亿元、税金3.5亿元、利润3亿元。2012年9月,8000t热模锻压力机正式落户山西舜达锻造股份有限公司,10月份开始斯太尔转向节的试生产工作,同时引进的还有16 500t热模锻压力机及生产线,投产后将实现“模锻压力世界第一、大型锻件生产速度世界第一、自动化水平世界第一”的目标。事实上,即便在重型载货汽车产销实现“百万跨越”的2010年,也仅仅是当时锻造能力的正常释放,在市场需求已经出现回落的情况下,这些平添的产能如何释放值得全行业的反思与破解。
 
  结语
 
  2012年我国汽车市场产销量突破1900万辆,在“稳中求进扩内需”政策的刺激下,2013年市场规模仍呈现扩大趋势,汽车企业也纷纷扩大产能,以期在后来竞争中处于更加有利的地位。但研究表明,最早可能在四年后,即2017年,我国汽车消费规模就有可能出现大规模下降,原因是我国的人口红利会在那一年开始消失。若这种结论成立,就锻造业而言,在市场需求增幅有限的情况下,随着新增产能的爆发式释放,供需“剪刀差”将不断加大。这种严重的供需失衡,迫使锻造企业一方面在固守传统市场的同时,积极涉足其他市场,使原本已经十分激烈的市场竞争再趋白热化;另一方面通过千方百计降成本工作,主动降低生产成本,以“价格战”获取生存空间。这种近乎自残的结果,必将使那些结构调整反应慢、管理水平提升差、抵御风险能力低的锻造企业快速出局,从而加速整个锻造行业的洗牌步伐
 
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